6月19日，由中国证券报主办的“2025金牛财富管理论坛暨第三届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在上海隆重举行，作为买方投顾领域的先行者，中金财富凭借卓越的投顾服务能力斩获“基金投顾机构金牛奖”。
这是继中金财富在2024年荣获“基金投顾智能科技金牛奖”后，再获“基金投顾机构金牛奖”，不仅凸显了业界与媒体对中金财富基金投顾业务专业能力与服务水平的高度认可，更彰显了中金财富坚定不移地践行买方投顾战略，通过科技赋能不断扩展买方投顾服务深度广度的初心。
据了解，“基金投顾金牛奖”评选由中国证券报主办，旨在通过建立公募基金投顾多维度的科学评价体系和交流平台，展示基金投顾行业的优秀机构和管理人，提升服务居民财富管理需求的能力，推动行业向规范健康方向发展。
作为财富管理领域的先行者，中金财富在业内率先提出并持续践行买方投顾服务模式，以客户需求为出发点，让客户服务方式从传统的产品销售向全生命周期的顾问服务转变，并持续将“买方投顾”理念贯穿公司各项业务。作为第一批获得基金投顾试点资格的机构，展业5年来，中金财富不断探索、优化基金投顾业务最佳体验，夯实“投”的硬实力和“顾”的软实力。
在“投”的方面，中金财富立足10余年产品研究经验的积淀，基于定量和定性相结合的方法构建中金财富公募50研选池，广泛覆盖各类资产类别与投资策略，储备多层次标的，全面覆盖基金投顾投资需求。同时始终坚持以买方投顾视角出发、坚持资产配置理念，建立自上而下资产配置和自下而上基金严选相结合的投研框架，通过多资产的优化配置和子基金优选构建组合，并通过动态调整资产和子基金以期助力客户捕捉超额收益。
中金财富始终重视作为买方投顾核心环节的客户陪伴，为不断优化、迭代客户“顾”的体验，中金财富已经建立并持续完善以客户需求及获得感为驱动力的核心价值体系——投前阶段，基于对客户进行充分了解及“精准画像”，深入洞察客户需求，为其匹配合理及合适的中长期资产配置组合；在投后阶段，重视对客户陪伴及正确投资理念的树立引导，并不断深入探索多元化的客户服务及陪伴方式。自2020年正式发布基金投顾品牌以来，中金财富不断迭代延展服务模式。从一键跟投的管理型投顾到更个性化的建议型投顾，尝试让投资更简单也更自主；2024年推出金享顾问服务，通过全程陪伴、多元方案、温暖同行，让投资旅程更有温度。同时，中金财富还打造了一系列包括“中国50中国行-云会客厅”等栏目在内的由图文、视频、直播等构建的投教服务矩阵，帮助更多客户建立理性投资、价值投资的资产配置观念，陪伴客户穿越周期。
截至2025年5月底，中金财富“公募50”产品累计为8.9万名客户提供了基金投顾服务，覆盖各类型客户配置需求，累计资金配置量达747亿元。
展望未来，中金财富将继续坚定不移地践行买方投顾战略，始终以客户的需求为导向，依托科技赋能不断延展传统投顾服务的边界，构建“投”与“顾”深度融合的服务体系，让更加便捷、更佳体验的优质金融产品服务惠及广大人民群众，用高质量的财富管理服务不断提高广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。
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